JAKARTA: PT Danareksa mendapatkan kelebihan permintaan sebanyak 5 kali dari penawaran obligasi V/2010 perseroan senilai Rp500 miliar yang sedang ditawarkan kepada investor.
Kalau oversubscribed yang saya dengan sekitar lima kali lebih, ujar Direktur Utama Danareksa Edgar Ekaputra kemarin.
Obligasi itu terbagi ke dalam dua tranche yaitu A bertenor 3 tahun dengan kisaran kupon yang ditawarkan sebesar 8,875 9,625% dan tranche B bertenor 5 tahun. Kupon yang ditawarkan tranche B di antara 9,625 10,375 %.
Perseroan akan menggunakan dana dari penerbitan obligasi itu untuk melunasi utangnya. BUMN keuangan itu menggunakan jasa dari PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai penjamin emisi penerbitan obligasi itu.
Tahun lalu, Danareksa juga telah menerbitkan obligasi senilai Rp200 miliar dan pada 2008 sebesar Rp130 miliar. Perusahaan yang dipimpin Edgar itu telah mengantongi peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel