BTN mulai tender underwriter sekuritisasi

JAKARTA: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mulai melakukan persiapan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah (KPR) dengan membuka tender penjamin pelaksana emisi (underwriter).Sekuritisasi KPR oleh BTN itu digelar melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) senilai Rp1 triliun pada semester II/2011.Dalam pengumuman resmi hari ini, BTN mengundang perusahaan underwriter dengan kualifikasi memiliki modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) sebesar Rp100 miliar sejak September 2010 hingga 30 Juni 2011, dan memiliki pengalaman sebagai lead atau co-lead underwriter transaksi pasar modal.Selain sekuritisasi aset, BTN juga melakukan penerbitan obligasi Rp2 triliun yang dananya akan digunakan sebagai modal ekspansi bisnis KPR.Pada paparan publik pekan lalu, BTN menawarkan bunga obligasi XV perseroan sekitar 8,625-9,125%. Obligasi senilai Rp2 triliun tersebut akan jatuh tempo dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam penerbitan obligasi kali ini,BTN menggandeng Bahana Securities, CIMB Securities Indonesia, dan Danareksa Sekuritas sebagai joint lead underwriter. Obligasi ini mendapatkan peringkat idAA (stable outlook) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan diharapkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011.Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah mengatakan pihaknya menargetkan pembiayaan hingga akhir tahun sebesar Rp26 triliun.(faa)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel