JAKARTA: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, emiten pembiayaan milik PT Bank Danamon Indonesia Tbk, menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) senilai Rp400 miliar akhir pekan lalu.Hal itu terungkap di dalam pengumuman perseroan di surat kabar hari ini, seiring dengan rencana penerbitan obligasi berkelanjutan perseroan senilai Rp6 triliun untuk 2 tahun ke depan.MTN itu terbagi ke dalam dua tranche yaitu tranche A bertenor 18 bulan dan tranche B bertenor 24 bulan.Tranche A MTN emiten berkode saham ADMF itu dibebankan kupon sebesar 8,4% per tahun dan tranche B berkupon 8,65% per tahun.Penerbitan menggunakan jasa dari PT NISP Sekuritas sebagai pengatur (arranger), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai agen pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai agen pembayar.Dalam penerbitan obligasi yang juga diumumkan di surat kabar hari ini, Adira Finance menunjuk empat sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (joint lead underwriter/JLU).Keempatnya adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.Penerbitan obligasi memanfaatkan mekanisme shelf registration yang membuat calon emiten efek utang dapat menerbitkan dalam jumlah jumbo untuk maksimal 2 tahun ke depan. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel