JAKARTA: PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BUMN pembiayaan sekunder perumahan, menawarkan obligasi Rp750 miliar mulai besok hingga 8 Desember.Hal itu tertuang di dalam prospektus ringkas perusahaan yang dipimpin Rahardjo Adisusanto di surat kabar hari ini.Penawaran senilai Rp750 miliar tersebut juga merupakan penawaran tahap pertama obligasi berkelanjutan perusahaan senilai total Rp2 triliun untuk 2 tahun ke depan.Prospektus itu juga menunjukkan rencana penawaran awal obligasi perusahaan sudah mendapatkan pernyataan praefektif dari Bapepam-LK.Dalam informasi yang sama ditunjukkan perusahaan berencana mencatatkan obligasinya di bursa pada 22 Desember.Obligasi yang akan mulai ditawarkan dibagi ke dalam tiga tranche, yaitu A bertenor 370 hari, tranche B bertenor 2 tahun, dan tranche C bertenor 3 tahun.Penawaran obligasi itu akan dilakukan perseroan bersama dengan tiga penjamin pelaksana emisi yaitu PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA Securities), PT Bahana Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia.Obligasi perusahaan sudah mengantongi peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan prospek stabil.Perseroan juga menggunakan jasa dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai wali amanat.Sebanyak Rp550 miliar dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk menyalurkan pinjaman kepada lembaga penyalur KPR dan sisanya untuk pelunasan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) senilai Rp200 miliar.MTN perseroan yang terbit sejak 2010 itu akan jatuh tempo pada 30 Desember dan dibebankan bunga sebesar 8,5% per tahun. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel