JAKARTA: Fitch Ratings menetapkan peringkat BBB- terhadap obligasi global PT Bank Negara Indonesia Tbk senilai US$500 juta.Analis Fitch Ratings Iwan Wisaksana menjelaskan peringkat final ini setara dengan peringkat ekspektasi pada 17 April 2012."Peringkat obligasi global BNI setara dengan peringkat jangka panjang dalam mata uang asing perseroan yang berada pada level BBB-," paparnya melalui riset yang dikirim ke Bisnis, Jumat, 27 April 2012.Permintaan terhadap obligasi global PT Bank Negara Indonesia Tbk mencapai US$3 miliar dari penawaran US$500 juta dengan didominasi investor Asia.Riset BNP Paribas yang diperoleh Bisnis menunjukkan tingkat imbal hasil obligasi global bertenor lima tahun tersebut ditetapkan pada level 4,125% dari level penawaran 4,37% ke 4,5%. Sebanyak 60% dari obligasi global BNI dialokasikan ke investor Asia, 16% ke investor Eropa,dan 23% ke offshore account di AS. Dalam penawaran obligasi global ini, BNI dibantu oleh Credit Suisse, Morgan Stanley, dan Deutsche Bank dengan pemimpin penjamin emisi BNI Securities. Penerbitan obligasi global ini untuk mendukung rencana BNI menggenjot ekspansi kredit ke sektor infrastruktur. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel