JAKARTA: Emiten migas PT Medco Energi Internasional Tbk menawarkan kupon 7,75%-8,75% untuk obligasi perseroan senilai Rp1,5 triliun berjangka waktu 5 tahun. Bunga dari obligasi itu akan dibayarkan setiap 3 bulan.
Direktur Keuangan Medco Syamsurizal Munaf mengatakan dana hasil obligasi itu akan digunakam untuk akuisisi tambang migas, atau refinancing utang dan modal kerja.
"Kalau tidak untuk akuisisi, dana akan digunakan sebesar 70% untuk pendanaan ulang [refinancing] dan 30% untuk modal kerja, atau belanja modal," jelasnya dalam paparan publik, Kamis 16 Mei 2012..
Dia menuturkan pihaknya melakukan lindung nilai terhadap obligasi itu untuk meminimalkan potensi perubahan nilai mata tukar uang terhadap dolar AS karena pendapatan dan pembukuan perseroan dalam dolar AS.
Perseroan melakukan bookbuilding obligasi pada 16-29 Mei, lalu target efektif pada 8 Juni, dan listing 20 Juni.
Medco menunjuk tiga penjamin emisi yakni PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. (ea)
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
- PARAMOUNT GROUP Siapkan Rp2,4 Triliun Untuk Ekspansi Proyek
- DIVIDEN 2011: Charoen Pokphand Bagikan Dividen Rp688,7 Miliar
- GADING CARNIVAL: Ayo Ke Kelapa Gading Malam Ini, Masih Sempat Kok
- INDUSTRI KESEHATAN: Paramount Group Investasi Rp400 Miliar
- INDONESIAN IDOL 2012: Ini Dia DAFTAR LAGU Malam SPEKTAKULER 6
MORE ARTICLES:
- Unilever Indonesia Sets Up To IDR1.7 Trillion Capital Expenditure
- Jakarta Composite Index Slips 1.02% To 4,013.27
- Hong Kong Stocks Decline Amid Speculation Greece May Exit Euro
- MARKET MOVING: Coal Export To Be Imposed By Export Duty
- MARKET MOVING: Export Duty May Reduce Antam’s Earnings
+ JANGAN LEWATKAN> 5 Kanal TERPOPULER Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel