BANK PERMATA tawarkan subdebt Rp2,5 triliun

JAKARTA: PT Bank Permata Tbk menawarkan penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan I/2012 sebesar Rp2,5 triliun. Sebanyak empat sekuritas menjadi penjamin emisi penerbitan surat utang tersebut.Berdasarkan pengumuman hari ini, bank yang dikendalikan Astra Group dan Standard Chartered Bank itu bakal menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan I/2012 tahap I sebesar Rp700 miliar."Untuk obligasi subordinasi berkelanjutan I Bank Permata tahap II akan ditentukan kemudian," tulis pengumuman tersebut seperti dikutip di Harian Bisnis Indonesia, hari ini.Empat sekuritas yang menjadi penjamin emisi adalah PT  Standard Chartered Securities Indonesia, PT NISP Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Adapun PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi waliamanat.Obligasi yang mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia itu, akan ditawarkan dengan bunga tetap per tahun dengan dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Menurut rencana, masa penawaran awal surat utang akan dilakukan pada 22 Mei-5 Juni. Kemudian penawaran umum pada 14--18 Juni, sedangkan target pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 22 Juni 2012.Dana hasil dari penawaran obligasi itu akan dipakai utnuk modal pelengkap level bawah (tier 2 capital) sesuai dengan ketentuan BI setelah dikurangi biaya penerbitan surat utang. (arh) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel