JAKARTA: Pengembang real estate PT Modernland Realty Tbk (MDLN) menawarkan obligasi II/2012 bertingkat bunga tetap dengan target dana Rp500 miliar.
Manajemen perseroang menjelaskan obligasi tersebut akan dibagi ke dalam 2 seri. Seri A bertenor 3 tahun, sedangkan seri B berjangka waktu 5 tahun.
"Masa penawaran awal dari kedua obligas ini akan dilaksanakan pada 30 November dan 3-4 Dessember 2012," ujar manajemen dalam prospektus yang dirilis Jumat (30/11).
Dana yang diraih dari obligasi tersebut, ujar perseroan, sebanyak 60% akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan di entitas anak yakni PT Prisma Inti Semesta, 20% dialokasikan untuk pinjaman entitas anak yaitu PT New Asia Industrial Estate, dan 20% sisanya untuk modal kerja perseroan.
"Penggunaan dana baik di entitas anak dan perseroan secara garis besar akan digunakan untuk pembelian tanah dan infrastruktur," tambah manajemen.
Perusahaan telah memeroleh pemeringkatan atas surat utang jakngka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni IdA- (Single A Minus).
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT Minna Padi Investama Tbk dan Wali Amanat diserahkan pada PT Bank Permata Tbk. (15/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel