JAKARTA-PT Danareksa (Persero) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp500 miliar pada kisaran 7,25%-8,88%.
Seri A dengan tenor 3 tahun ditawarkan pada kisaran 7,25%-8,25% dan seri B dengan tenor 5 tahun ditawarkan pada kisaran 7,875%-8,875%.
Emisi obligasi tersebut merupakan bagian dari rencana penerbitan umum berkelanjutan (PUB) senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi perseroan hari ini (13/12), dana yang diperoleh dari penerbitan tahap I ini akan digunakan untuk mengganti kas internal yang digunakan guna melunasi obligasi II 2007 sebesar Rp500 miliar yang jatuh tempo pada 25 September 2012.
Surat utang yang memperoleh peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini ditargetkan mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 27 Desember 2012 dengan masa penawaran awal (bookbuilding) pada 13-20 Desember 2012.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam emisi obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas sedangkan wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Mega Tbk.
Direktur Utama Danareksa Edgar Ekaputra meyakini penawaran obligasi ini akan direspon positif oleh pasar. (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel