BISNIS.COM, JAKARTA—Pengembang kawasan terpadu (superblok), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan menerbitkan penawaran obligasi berkelanjutan tahap pertama sekitar Rp1 triliun pada pertengahan tahun ini.
“Pada penawaran obligasi berkelanjutan tahap pertama, kami menargetkan dapat menerbitkan obligasi lebih dari Rp1 triliun,” ujar Cesar de la Cruz, Direktur Keuangan Agung Podomoro Land, usai rapat umum pemegang saham (RUPS) hari ini, Rabu (8/5/2013).
Dia menambahkan perseroan memproyeksikan kupon surat utang dapat berada di angka 9%. Adapun, perseroan akan menggelar publik ekspose pada akhir bulan ini terkait dengan penerbitan obligasi tersebut.
Seperti diketahui, perseroan berencana mengalokasikan dana obligasi sebesar Rp500 miliar untuk membayar sindikasi pinjaman, dan sekitar Rp300 miliar untuk membayar obligasi sebelumnya. Selain itu, perseroan juga akan menggunakan untuk pengembangan usaha.
Dalam penerbitan obligasi tersebut, pengembang milik Grup Agung Podomoro tersebut menunjuk penjamin emisi obligasi a.l PT Mandiri Sekuritas, PT Indopremier Securities, PT CIMB Securities, dan PT HSBC Securities Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel