BISNIS.COM, JAKARTA – PT Lautan Luas Tbk, perusahaan bahan kimia dasar, akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama senilai Rp700 miliar bertenor 5 tahun dengan kupon di kisaran 9,18%-9,9% untuk membayar utang perusahaan.
Herman Santoso, Direktur Keuangan Lautan Luas, menuturkan perseroan berencana menerbitkan obligasi dalam dua tahap senilai Rp1,2 triliun dengan penerbitan tahap kedua senilai Rp500 miliar dilaksanakan pada tahun depan.
“Obligasi yang B kuponnya 9,5% - 10,2% bertenor 7 tahun. Pemilihan tenor 7 tahun ini adalah agar lebih bervariasi,” ujarnya, Jumat (17/5).
Dia menjelaskan dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi utang bank senilai Rp1,8 triliun yang merupakan utang jangka pendek dengan menggunakan sistem revolving credit facility.
Mardy Sutanto, Direktur Utama PT BCA Sekuritas, selaku salah satu penjamin emisi, menuturkan masa penawaran awal untuk obligasi tahap pertama dilakukan pada 17 – 30 Mei dan diperkirakan akan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 20 Juni.
“Obligasi Lautan Luas mendapatkan peringkat idA- dari Pefindo,” tuturnya.
Adapun, selain BCA Sekuritas, Lautan Luas juga menunjuk PT Bahana Securities dan PT Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, serta PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel