BISNIS.COM, JAKARTA—Produsen roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, mulai melakukan penawaran obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2013 senilai Rp500 miliar pada hari ini, Rabu (5/6/2013).
Manajemen perusahaan pemegang merek Sari Roti itu mengatakan obligasi yang bertenor 5 tahun itu ditawarkan dengan kupon obligasi 8%.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan total nilai Rp1 triliun.
Pernyataan efektif aksi korporasi itu telah didapatkan pada 3 Juni 2013. Namun, masa penawaran obligasi mulai dilakukan mulai 5--7 Juni 2013.
“Pencatatan obligasi berkelanjutan I tahap I diharapkan terlaksana pada 12 Juni 2013,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan, Rabu (5/6/2013).
Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Berdasarkan catatan Bisnis, obligasi berkelanjutan I ini mendapat peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Perolehan dana dari obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian utang (refinancing) dan membiayai ekspansi pabrik baru perusahaan.
Saat ini, Nippon memiliki delapan pabrik di Cikarang, Cibitung, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, dan Makassar, dengan 24 lini produksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel