BISNIS.COM, JAKARTA—Kupon obligasi I PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) senilai Rp700 miliar ditetapkan di kisaran 8%-9%.
Keputusan itu diumumkan dalam penawaran perdana (due diligence) dan paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Perseroan akan menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) pada 14 Juni—24 Juni 2013.
Adapun pernyataan efektif terkait obligasi bertenor 5 tahun itu diharapkan dapat keluar pada 27 Juni 2013.
Sementara itu, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terealisasi 8 Juli 2013.
Dalam aksi korporasi itu, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Perseroan menjelaskan sebanyak 61% dari dana perolehan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, dialokasikan untuk belanja modal berupa optimalisasi 11 unit pabrik gula.
Sisanya 39% akan digunakan untuk pelunasan kredit (refinancing) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan saldo pokok sebesar Rp274,84 miliar.
Rencana obligasi itu juga telah mendapatkan peringkat "idA+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel