Bisnis.com, JAKARTA – PT Bima Multi Finance bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama senilai Rp150 miliar.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan perseroan senilai total Rp300 miliar.
President Director Bima Multi Finance Wina Ratnawati menjelaskan dalam penerbitan obligasi tahap pertama itu terbagi atas dua seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari dan Seri B dengan tenor 3 tahun.
“[Kupon indikatif] Seri A 13%-13,5% dan untuk Seri B 14%-14,5%,” ujarnya, Kamis (26/11/2015).
Emisi obligasi tersebut, jelas dia, akan mendiversifikasi portofolio pembiayaan perseroan yang sekitar 90% disokong dana perbankan.
“Sebenarnya obligasi ini untuk diversifikasi pendanaan, sehingga kinerja lebih terawasi. Sampai sekarang pendanaan sudah didukung 30 perbankan, nasional maupun internasional.”
Dalam kesempatan yang sama, Djuanda Setiawan, Direktur Keuangan Bima Multi Finance mengatakan, dana hasil emisi obligasi akan dimanfaatkan untuk modal kerja.
“Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulanan,” sebutnya.
Adapun, obligasi multifinance ini telah memeroleh hasil pemeringkatan efek dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan rating idBBB. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi.
Sementara itu, penjamin pelaksana esmisi obligasi persoran ialah PT Trimegah Securities Tbk. dan PT Victoria Securities Indonesia.
PT Bima Multi Finance dan penjamin pelaksana emisi merencanakan masa penawaran awal (book building) 26 November-4 Desember2015 dan masa penawaran umum 17-18 Desember 2015.
“Pencatatan di BEI pada tanggal 28 Desember 2015.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel