Bisnis.com, JAKARTA -- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. menerbitkan surat utang senilai Rp203 miliar.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Jumat (4/12/2015) mencatat surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 201 Seri A itu jatuh tempo pada 2 Januari 2017.
Tipe kupon fixed dengan besaran 9,35%. Kupon kali pertama dibayar pada 22 Maret 2016.
Obligasi akan diterbitkan pada 22 Desember 2015 dan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2015.
Surat utang yang dilepas Wahana Ottomitra Multiartha mendulang kelebihan penawaran 1,3 kali atau Rp800 miliar dari target emisi Rp600 miliar.
Perusahaan pembiayaan sepeda motor itu menawarkan dua seri pada obligasi tahap IV tersebut, yakni seri A bertenor 370 hari dengan tawaran kupon 9,25%-9,85% dan seri B bertenor tiga tahun dengan tawaran kupon 10,25%-10,85%.
Sumber Bisnis mengatakan kupon seri A ditetapkan di posisi 9,35% atau 10 bps melampaui batas bawah penawaran, sedangkan kupon seri B dipatok di posisi 10,8% atau 5 bps di bawah batas atas penawaran.
“Likuiditas masih cukup banyak di pasar. Jadi, penerbitan obligasi korporasi memang jadi incaran investor,” ucap sumber tersebut, Selasa, (1/12/2015).
Obligasi Wahana Ottomitra mendapat peringkat AA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel