Bisnis.com, JAKARTA--PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) menggelar masa penawaran obligasi II tahap I 2016 senilai Rp7 triliun pada 26 Oktober 2016-9 November 2016.
Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, Senin (24/10/2016), emisi obligasi BRI ditawarkan dalam lima seri yakni seri A bertenor 370 hari, seri B, C, D dan E masing-masing dengan tenor 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan 10 tahun.
"[Kupon] Masih kami bahas. Rabu akan kami umumkan," ungkap Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo, Senin (24/10/2016).
Adapun obligasi berkelanjutan BRI senilai Rp7 triliun, diperingkat oleh Pefindo dengan hasil idAAA. BRI memiliki emisi obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang akan dihimpun senilai Rp20 triliun.
Penjamin dan penjamin pelaksana emisi obligasi berkelanjutan BRI yakni PT Bahana Securities, PT BCA Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekurities Indonesia dan PT Indopremier Securities.
Sementara itu, perkiraan tanggal efektif obligasi berkelanjutan II tahap I BRI pada 21 November 2016, perkiraan masa penawaran umum 22-23 November 2016, perkiraan penjatahan 24 November 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel