Bisnis.com, JAKARTA- PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau akrab dikenal dengan Sritex berhasil mendapatkan bunga lebih murah untuk melakukan pembiayaan kembali atas utang senior yang jatuh tempo.
Emiten tekstil berkode saham SRIL itu telah menerbitkan surat utang baru dengan denominasi dolar AS dengan nilai US$150 juta yang dijamin oleh perseroan dan PT Sinar Pantja Djaja.
Penerbitan surat utang tersebut akan diterbitkan Golden Legacy Pte, Ltd yang merupakan anak usaha perseroan. Sritex akhirnya berhasil menawarkan obligasi tersebut kepada investor luar negeri.
SRIL akan menggunakan semua hasil bersih untuk membayar utang yang ada termasuk US$89,3 juta senior unsecured notes yang harus dibayar pada 2019, medium term notes sebesar US$30 juta yang harus dibayar pada Oktober 2017 dan juga untuk pinjaman modal. Sritex mengungkapkan untuk melunasi semua utang tersebut, penerbitan obligasi baru berhasil meraih bunga lebih rendah.
“Kalau utang yang jatuh tempo bunga 9%, maka obligasi baru kami dapat 6,875% dengan tenor 7 tahun,” kata Direktur Keuangan SRIL Allan Moran Severino, Kamis (18/5/2017).
Terlebih lagi, menurut Allan, para investor kian percaya terhadap kinerja perusahaan. "Buktinya, obligasi yang ditawarkan oversubscribe 6x," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel