Bisnis.com, JAKARTA - Untuk meningkatkan ekspansi bisnis, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. menerbitkan emisi surat utang senilai Rp1,5 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan pada Jumat (2/6), memaparkan bahwa Bank Maybank Indonesia menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap I 2017 senilai Rp500 miliar dan obligasi berkelanjutan II tahap I 2017 dengan jumlah pokok senilai Rp1 triliun.
Emiten bersandi saham BNII ini membagi obligasi senilai Rp1 triliun dalam tiga seri yakni seri A, B dan C dengan tenor masing-masing 5 tahun, 7 tahun dan 10 tahun.
Adapun surat utang ini diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, dengan peringkat idAAA dan idAAAsy. Penjamin pelaksana emisi efek ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities (terafiliasi).
Rencana penggunaan dana emisi surat utang untuk mendukung pertumbuhan bisnis unit usaha syariah perseroan terutama untuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha BNII. Emisi obligasi ini menggunakan laporan keuangan Desember 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel