Bisnis.com, JAKARTA--Langkah PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) untuk menerbitkan surat utang global perdana senilai US$300 juta semakin mulus seiring dengan diperolehnya restu dari para pemegang saham dan dibentuknya anak usaha yang berbasis di Singapura.
Direktur Utama Sawit Sumbermas Sarana Vallauthan Subraminam menuturkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) telah memberikan lampu hijau atas rencana transaksi material berupa emisi global bond senilai US$300 juta sekaligus pemberian jaminan perusahaan.
"Global bond untuk tutup utang lama di bank karena cost of fund-nya mahal. Kami terbitkan obligasi supaya ada fleksibilitas dalam jangka panjang hanya bayar kupon dan saat jatuh tempo ditutup dengan obligasi baru," tutur Subraminam, Senin (17/7/2017).
Rencananya, nilai surat utang yang akan diterbitkan di Singapura itu sebesar US$300 juta dengan tenor 5-7 tahun dan tingkat bunga 6,35%-8% per tahun. Saat ini, SSMS masih menunggu hasil pemeringkatan surat utang tersebut dari tiga lembaga internasional yang akan rampung dalam 10 hari kerja.
Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, global bond SSMS itu setara dengan Rp3,98 triliun atau 115% dari nilai ekuitas perseroan yang tercatat sebesar Rp3,45 triliun pada akhir 2016.
Selain untuk refinancing, sebagian dari hasil emisi obligasi berdenominasi valas yang targetnya meluncur pada kuartal III atau kuartal IV/2017 ini akan digunakan perseroan untuk belanja modal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel