Bisnis.com, JAKARTA - Emiten petrokimia PT Tridomain Performance Materials Tbk. akan menerbitkan obligasi II tahun 2019 senilai Rp400 miliar dengan tingkat bunga diperkirakan sekitar 10,5%-11%.
Berdasarkan prospektus yang dirilis pada Senin (27/5/2019), jangka waktu obligasi selama tiga tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 28 September 2019. Sementara itu, bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 23 Juni 2022.
Obligasi ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergeral, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Satu tahun setelah tanggal penjatahan, perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi obligasi, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban dari entitas anak perseroan yakni PT Petronika kepada Bank Mandiri sebesar Rp120 miliar.
Di samping itu, untuk modal kerja entitas anak perseroan melalui pinjaman kepada entitas anak yakni PT Eternal Buana Chemical Indonesia sekitar 50%, PT Eterinco Nusa Graha sebesar 35%, dan PT Tridomain Chemicals sebesar 15%. Jika dana telah dikembalikan oleh entitas anak kepada perseroan, maka perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja.
Untuk obligasi II tahun 2019 ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia memberikan peringkat idA-. Perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Direktur TDPM Joyce Venancio Sobejana Onias mengatakan, kisaran tingkat bunga obligasi diperkirakan 10,5% hingga 11% per tahun untuk obligasi Rp400 miliar.
Sebelumnya, pada Januari tahun ini, perseroan menerbitkan obligasi sebesar Rp100 miliar dengan bunga tetap obligasi sebesar 10,5% per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel