Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menghimpun pendanaan dari pasar modal lewat Penawaran Umum Obligasi (PUB) V SMF tahap IV 2020 dengan jumlah pokok Rp2,11 triliun dan PUB I SMF Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp346 miliar.
Berdasarkan data dalam keterbukaan informasi publik di Bursa Efek Indonesia, Senin (29/6/2020), obligasi yang diterbitkan ini dijamin secara kesanggupan penuh, diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 hari kalender sampai 60 bulan sejak tanggal emisi.
Ada dua pilihan obligasi yang ditawarkan yaitu seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp1,686 triliun dan tingkat bunga 6,75 persen per tahun. Jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok obligasi seri A secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan obligasi seri A.
Kemudian seri B dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan senilai Rp424 miliar dengan tingkat bunga 8,10 persen per tahun berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok obligasi secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan obligasi seri B.
Selanjutnya sukuk mudharabah berkelanjutan I SMF tahap II 2020 yang ditawarkan senilai Rp346 miliar dengan cicilan imbalan per tahun kurang lebih Rp23,35 miliar dan estimasi tingkat bagi hasil atau imbalan ekuivalen 6,75 persen.
Sukuk ini memiliki jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok sukuk mudharabah secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah juga dijamin secara kesanggupan penuh.
Obligasi dan sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 14 Oktober 2020, sedangkan pembayaran bunga obligasi dan sukuk mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri obligasi, yaitu pada 24 Juli 2020 untuk seri A dan sukuk mudharabah, 14 Juli 2025 untuk seri B.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel