Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang global menjadi opsi yang dipilih sejumlah emiten perbankan pelat merah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada 2021.
Teranyar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meraih dana segar US$300 juta atau setara Rp4,39 triliun (asumsi kurs dolar Rp14.631), melalui penerbitan perdana sustainability bond. Raihan itu akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek berwawasan lingkungan dan sosial.
Surat utang itu memiliki tenor 5 tahun dengan kupon sebesar 2 persen. Dalam emisi itu, Bank Mandiri menunjuk Deutsche Bank, HSBC, dan Mandiri Securities sebagai joint lead managers.