Bisnis.com, JAKARTA — PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) menerbitkan obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) hingga US$1,75 miliar untuk melakukan pembayaran dipercepat sebagian fasilitas pinjaman akuisisi Pinehill Company Limited. Apakah keuntungan yang didapatkan emiten konsumer Grup Salim itu sepadan?
Berdasarkan catatan Bisnis, Indofood CBP Sukses Makmur merogoh kocek US$2,99 miliar untuk mengakuisisi Pinehill. Mengacu kepada kurs Jisdor pada Kamis (27/8/2020) di level 14.714 per dolar AS, maka transaksi akuisisi itu setara dengan Rp43,99 triliun.
Untuk memuluskan aksi korporasi itu, ICBP memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US$2,05 miliar. Perjanjian pinjaman sindikasi yang dilakukan pada 18 Agustus 2020 lalu tersebut memiliki jangka waktu lima tahun serta tanpa jaminan.