Bisnis.com, JAKARTA – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menetapkan kupon final 2,80 persen per tahun atas penawaran obligasi global (global bond) senilai US$400 juta bertenor 5,5 tahun.
Berdasarkan sumber Bisnis, obligasi terbaru TBIG tersebut telah menerima pemesanan dari para investor hingga lebih dari US$1,65 miliar atau oversubscribed 4,1 kali.
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings sebelumnya memberikan peringkat BBB- untuk global bond Tower Bersama yang jatuh tempo pada 2027 tersebut.
Secara terpisah, manajemen Tower Bersama menjelaskan, penawaran global bond teranyar diharapkan akan ditutup pada 2 November 2021. Jumlah bersih emisi obligasi setelah dikurangi biaya-biaya lainnya adalah sekitar US$396,0 juta.
“TBIG berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman revolving sebesar US$100 juta dan fasilitas pinjaman revolving sebesar US$200 juta, serta fasilitas pinjaman revolving sebesar US$375 juta,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Kamis (28/10/2021).
Per 30 Juni 2021, total pinjaman dan kas serta setara kas milik TBIG dan entitas anaknya adalah sebesar US$2 miliar dan US$61,7 juta.
Per 30 Juni 2021, setelah memberlakukan penerbitan surat utang 2027 dan penggunaan perolehan dana bersih tersebut, total pinjaman yang dimiliki oleh entitas anak TBIG adalah sebesar US$470,3 juta. Ini termasuk liabilitas sewa, aset hak guna dan pinjaman bank.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel