Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan penyedia jasa instalasi minyak dan gas PT Kian Santang Muliatama Tbk. (RGAS) berencana menyelenggarakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan incaran dana maksimal Rp40,77 miliar.
Calon emiten yang akan menggunakan kode RGAS menawarkan 334,20 juta saham biasa dengan nomonal Rp40 per saham yang mewakili 22,90% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Berdasarkan prospektus IPO, Senin (16/10/2023), RGAS membanderol saham seharga Rp115-Rp122 pada saat bookbuilding. Maksimal dana yang akan diraup dari hajatan IPO ini adalah sebesar Rp40,77 miliar.
Adapun, rencana penggunaan sebagian besar dana IPO RGAS adalah untuk modal kerja dan pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari.
Secara lebih rinci sebanyak 14,68 miliar akan digunakan untuk pembelian 99 persen saham dan penyetoran modal PT Kian Santang.
Kemudian sekitar Rp6,31 miliar digunakan untuk pembelian 99 persen saham dan setoran modal untuk PT Karya Instrumindo Simpati. Sekitar Rp9,63 miliar akan digunakan untuk akuisisi merek Ergas dan Kians.
Sementara sisanya sekitar Rp10,77 miliar akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek perseroan salah satunya Proyek konverter kit petani & nelayan (PPS, Yuan Sejati, Wikon), pembelian barang dan persediaan barang seperti Konverter Kit & Trasition Fitting, pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dan akan dilakukan sendiri.
Selain menawarkan saham biasa, RGAS juga mengeluarkan waran seri I sebanyak 200,52 juta lembar atau setara dengan 17,82% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Waran seri I ini memiliki nominal Rp40 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp210 per saham.
Adapun rasio waran seri I dengan saham biasa adalah 1 banding 3 artinya setiap kepemilikan 3 saham RGAS berhak atas 1 lembar waran seri I. Adapun dana yang dibidik dalam penerbitan waran ini adalah sebesar Rp42,10 miliar.
Adapun dana yang diraup dari hasil pelaksanaan waran seri I yaitu digunakan untuk pembelian persediaan, biaya transportasi dan akomodasi serta pengembangan produk dan pembiayaan kebutuhan operasional lainnya.
Indikasi Jadwal IPO Kian Santang Muliatama (RGAS):
- Masa penawaran awal: 16 Oktober–18 Oktober 2023
- Tanggal efektif: 30 Oktober 2023
- Penawaran umum saham: 1-3 November 2023
- Penjatahan saham: 3 November 2023
- Pencatatan saham perdana di BEI: 7 November 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel