Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan penjual alat tulis dan perlengkapan alat rumah tangga PT Homeco Victoria Makmur Tbk. berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan melepas sebanyak-banyaknya 808,35 juta saham atau setara 17,60% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum.
Mengutip prospektus ringkas yang diterbitkan pada Harian Bisnis Indonesia edisi Jumat (19/1/2024), Homeco Victoria Makmur akan menawarkan 808,35 juta saham, dengan nilai nominal Rp25 per saham. Harga penawaran ini akan berkisar antara Rp136 hingga Rp181 per saham. Dengan harga tersebut, jumlah penawaran umum berkisar antara Rp109,93 miliar sampai Rp146,31 miliar.
Manajemen Homeco Victoria Makmur menjelaskan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, akan digunakan untuk pelunasan utang perseroan dan untuk modal kerja. Dengan rincian;
Sebesar Rp25 miliar akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang akan jatuh tempo. Adapun, pembayaran direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 1 bulan sejak dana penawaran umum diterima.
Selanjutnya, sebesar Rp25 miliar akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha perseroan kepada entitas anak PT Trisinar Indopratama ("TSI"). Selanjutnya TSI akan menggunakan dana ini untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi. Pembayaran utang usaha perseroan kepada TSI akan dilaksanakan paling lambat 1 bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.
Kemudian sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, antara lain namun tidak terbatas pada pembelian persediaan persediaan bahan penunjang, persediaan barang dagang, pengiriman barang dagang dan biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya.
Adapun, bersamaan dengan penawaran umum perdana saham ini, perusahaan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8,35 juta saham biasa atau sebesar 1,03% dari saham yang ditawarkan saat penawaran umum perdana saham. Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.
Mengutip situs resmi perusahaan, PT Homeco Victoria Makmur Tbk., atau dikenal juga dengan nama Homeco Living, didirikan pada tahun 2012 yang menjual perkakas rumah tangga, alat tulis hingga produk tekstil.
Sebagai perusahaan holding, perseroan juga mengelola satu entitas anak PT Trisinar Indopratama (TSI), yang merupakan perusahaan bergerak di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan, mainan anak-anak, barang plastik lainnya, perlengkapan dan peralatan rumah tangga berbahan dasar plastik dengan merk Technoplast.
TSI sendiri telah memiliki pengalaman bisnis selama 24 tahun dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi.
Adapun bertindak sebagai penjamin emisi efek dari IPO Homeco Victorian Makmur adalah PT Binaartha Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia
Berikut adalah indikasi jadwal penawaran umum Homeco Victoria Makmur:
- Masa penawaran awal: 19 Januari-24 Januari 2024
- Tanggal efektif: 31 Januari 2024
- Masa penawaran umum: 2-6 Februari 2024
- Tanggal penjatahan: 6 Februari 2024
- Tanggal distribusi saham secara elektronik: 7 Februari 2024
- Tanggal pencatatan saham di Bursa: 12 Februari 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel