Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang negara berdenominasi mata uang asing alias global bonds dengan format SEC Shelf Registered.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan global bonds tersebut terbit dalam dua mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat (AS) dan euro.
"Masing-masing sebesar US$2 miliar dan 1,4 miliar euro," ujar Suminto dalam keterangannya, Kamis (9/1/2024).
Transaksi itu, sambungnya, menandai keberhasilan pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC Registered untuk keenam belas kalinya.
Dia menjelaskan penerbitan global bonds tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan peluang likuiditas pada awal tahun, serta dilatarbelakangi kondisi pasar yang dinamis dan perkiraan prospek ke depan yang semakin menantang.
Pembukaan transaksi pada pagi hari sesi Asia pada 8 Januari 2025, yang kemudian diikuti oleh pengumuman dalam denominasi euro saat pasar Eropa dibuka pada hari yang sama.
Disebutkan, penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook US$6,1 miliar dan 2,5 miliar euro. Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor.
Menurutnya, keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia. Suminto menjelaskan hasil penerbitan secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN 2025.
Ada empat seri yang diterbitkan:
1. Seri RIO130
Tenor: 5 tahun
Tanggal Jatuh Tempo: 15 Januari 2030
Nominal Penerbitan: US$900 juta
Kupon: 5,250%
Yield: 5,300%
Par Call: 1 bulan sebelum jatuh tempo
2. Seri RIEUR0133:
Tenor: 8 tahun
Tanggal Jatuh Tempo: 15 Januari 2033
Nominal Penerbitan: EUR 700 juta
Kupon: 3,875%
Yield: 3,917%
Par Call: 3 bulan sebelum jatuh tempo
3. Seri RIO135:
Tenor: 10 tahun
Tanggal Jatuh Tempo: 15 Januari 2035
Nominal Penerbitan: USD 1,1 miliar
Kupon: 5,650%
Yield: 5,700%
Par Call: 3 bulan sebelum jatuh tempo
4. Seri RIEUR0137:
Tenor: 12 tahun
Tanggal Jatuh Tempo: 15 Januari 2037
Nominal Penerbitan: EUR 700 juta
Kupon: 4,125%
Yield: 4,225%
Par Call: 3 bulan sebelum jatuh tempo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel